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Revue d’investissement indépendante

Revue d’investissement indépendante

Phocion offre des services indépendants de diligence raisonnable aux clients fortunés pour leur permettre de comparer les offres de leurs gestionnaires en placements présents et potentiels. Notre approche complète aide à assurer la sécurité du capital de l’investisseur et comprend :

  • Revue du profil du client, des objectifs de risque et de rendement et de la répartition des actifs
  • Revue de la stratégie du conseiller en placements et de ses propositions, y compris ses portefeuilles-modèles, son matériel de marketing et son rapport de performance
  • Vérification des antécédents du conseiller en placements et de son équipe, y compris les sanctions disciplinaires
  • Revue sur place des lieux de travail du conseiller en placements
  • Rapport détaillé identifiant les forces et les faiblesses
  • Diligence raisonnable continue, périodique et annuelle