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Entretien de GIPS®

Entretien de GIPS®

Les investisseurs exigent aujourd’hui que leur gestionnaire d’investissement adopte les meilleures pratiques en matière de mesure du rendement et de rapports. À l’heure actuelle, cela signifie l’adhésion aux Global Investment Performance Standards (GIPS) de l’Institut CFA.

Au fur et à mesure que les entreprises de gestion d’investissement évoluent (c’est-à-dire augmentent le nombre d’AUM, clients et employés), ils sont chargés de veiller dynamiquement à respecter les normes. La conformité GIPS® n’est pas un événement unique – le travail ne se termine pas après la première vérification après la mise en œuvre de GIPS®. Autant d’effort est nécessaire pour maintenir la conformité:

  • Surveillance mensuelle de tous les composites
  • Communication avec tous les départements d’entreprise touchant GIPS®
  • Exigences d’interprétation
  • Maintenir l’entreprise à jour sur les modifications apportées à GIPS®
  • Travailler en collaboration avec les vérificateurs
  • Former l’entreprise sur les standards GIPS®

Phocion est mieux placé pour aider à apporter les ajustements nécessaires pour maintenir conformitéavec GIPS® et éviter les périodes de non-conformité qui pourraient nuire à la capacité de votre entreprise à attirer des actifs. Les gestionnaires doivent donner confiance aux investisseurs pour garder leur capital avec eux. Les services entretien de GIPS® de Phocion peuvent aider votre entreprise à faire cela.