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Diligence raisonnable opérationnelle

Diligence raisonnable opérationnelle

Phocion offre des services indépendants de diligence raisonnable qui évaluent les forces et faiblesses opérationnelles de chaque gestionnaire en placements et de ses fonds.  Notre approche détaillée offre une revue complète qui guidera le processus de décision de placement et comprend :

  • Revue des documents-clés de la firme, tels que les documents d’offre, les états financiers, le matériel de marketing et les rapports de performance
  • Revue sur place des lieux de travail du gestionnaire en placements, en se concentrant sur son environnement de contrôle
  • Évaluation de l’environnement de contrôle en ce qui a trait aux fournisseurs de services clés de la firme
  • Rapport détaillé identifiant les forces et les faiblesses
  • Diligence raisonnable continue, périodique et annuelle