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Qui sommes nous

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Établie en 2010 avec pour but principal de rehausser les normes de l’industrie du placement, Investissements Phocion inc. est une firme-conseil en placement qui se spécialise dans la Performance, la Diligence raisonnable et la Conformité. Nos services couvrent toute la gamme de leur discipline respective et sont conçus pour fournir les connaissances nécessaires à l’amélioration des activités de placement.

Les Services de Performance de Phocion répondent à la demande croissante pour plus de transparence et des contrôles plus stricts, en plus d’offrir une vue sur les décisions de gestion de portefeuille. Une solide culture de Performance va non seulement réduire de façon significative le risque pour la réputation d’une firme mais également donner aux investisseurs la confiance qu’il leur faut pour grandir avec leur gestionnaire. Nos Services de Performance comprennent :

  • Mise en œuvre de GIPS®
  • Entretien de GIPS®
  • Conseil de performance institutionnelle
  • Audit de performance
  • Gestion de la performance
  • Service opérationnelle de performance
  • Formation en performance

Les Services de Diligence Raisonnable de Phocion gèrent le risque pour le capital. Nos services de Diligence raisonnable comprennent :

  • Diligence raisonnable opérationnelle
  • Services-conseils aux clients fortunés

Les Services de Conformité de Phocion répondent aux exigences réglementaires sans cesse croissantes. Nos services de Conformité comprennent :

  • Lutte contre le blanchiment d’argent
  • Services de soutien à titre de chef de la Conformité
  • Revue du programme de conformité
  • Formation en conformité
  • Conformité réglementaire des États Unis

Phocion a été créée durant la crise financière, une période de grande incertitude pour les investisseurs et pour l’économie dans son ensemble, une période durant laquelle les investisseurs ont subi des pertes financières importantes, pertes qui auraient pu être réduites par la surveillance de la Performance et l’évaluation des contrôles opérationnels. Notre objectif est de rendre plus claires les complexités de l’industrie du placement et d’aider les parties à améliorer leur fonctionnement. Notre équipe a fait ses preuves et notre firme se fonde sur les piliers fondamentaux que sont l’honnêteté, l’imputabilité et l’excellence du service; c’est pourquoi nous sommes le partenaire de confiance de l’industrie dans l’amélioration de ses processus.